Vos clients suivent leurs dossiers en ligne, sans vous appeler

Un ou plusieurs contacts pour chaque client. Vous créez leur compte vous-même (identifiant et mot de passe provisoire, que la personne remplace à sa première connexion) ou vous les invitez par un lien personnel (valable 7 jours, à usage unique), à envoyer par e-mail ou par WhatsApp ; l'envoi automatique par e-mail est en préparation.

Révocation d'une invitation, désactivation et réactivation d'un accès à tout moment ; dernière connexion de chaque contact visible par votre équipe.

Mot de passe oublié par un contact : votre équipe lui génère un lien de réinitialisation (valable 24 heures) ou un mot de passe provisoire (valable 7 jours).

À la demande d'un contact, ses données personnelles sont effacées (compte anonymisé, contact supprimé), sans toucher à l'historique des dossiers.

Accès clients illimités et gratuits, dans toutes les offres ; ils ne comptent pas comme des utilisateurs.

Les dossiers visibles sur le portail (tous par défaut, réglage du cabinet modifiable dossier par dossier).

Les documents partagés, un par un ; les autres restent internes.

Une note visible par le client sur chaque dossier, distincte de vos notes internes.

Ses dossiers en cours et terminés, avec recherche par référence, connaissement, conteneur ou référence client.

Le suivi d'un dossier : frise des 8 étapes (Dossier ouvert, Documents en attente, Déclaration en préparation, Déclaration déposée, Contrôle douanier, Marchandise libérée, Livrée, Terminé ; « Livrée » devient « Embarquée », « Arrivée à destination » ou « Prestation réalisée » selon l'opération) avec leurs dates ; le circuit en langage simple (sans contrôle, contrôle des documents, visite de la marchandise) ; les références utiles (titre de transport, navire ou vol, arrivée prévue et réelle, conteneurs, référence et date de la DUM, date de mainlevée, date de livraison) ; son interlocuteur au cabinet.

Les documents partagés, et les « Documents à fournir » qu'il dépose directement dans le bon dossier.

Ses factures émises, leur statut de paiement, et la facture au format A4, à imprimer ou à enregistrer en PDF.

Ses notifications : déclaration déposée, marchandise libérée, livraison, document demandé, facture disponible, paiement enregistré.

Vos notes internes, vos tâches, vos simulations, les débours et honoraires pas encore facturés, les factures en brouillon.

Les dossiers et les documents des autres clients, les dossiers annulés ou non publiés.

Le portail affiche le nom et le logo de votre cabinet.